하나금융투자에서 낸 디스플레이 업종 하반기 전망에 대한 레포트를 읽어봤다. 확실히 어느정도 상식이 쌓이기 전까지 많이 읽어보는게 제일 도움이 된다 핵심은 면적과 침투율 이제 TV와 모바일폰은 '대수'의 관점에서 성장하기 어렵다. 이미 다 핸드폰 하나씩이랑, 집에 TV를 하나씩 갖고 있기 때문이다. 그렇다면 성장이 멈춘것인가? 아니다. 면적과 침투율이 증가하고 있기 때문! 이런 관점에서 우리가 주목해야할 주식들은 OLED 소재주들이다 .. 대형 디스플레이 패널 (TV) IT제품의 매출 변동폭이 좀 있는 편이지만, TV는 그 중에서 상당히 꾸준하게 판매가 되는 제품이다. 글로벌 TV 판매략이 1년에 약 2억대에서 멈춰있다. 앞으로도 증가하지 않을 가능성이 높다 하지만 TV 면적은 꾸준히 증가해왔다. 그리고 ..
가능하면 하루에 짧은 레포트 하나라도 읽은 후 블로그에 적을려고 한다. 남이 정리해준걸 읽어도 좋긴 하지만, 개인적으로 내가 정독을 하지 않게 되는 것 같고 남는게 없는 것 같다. 그리고 사람마다 꽂히는 부분이 달라서 원문을 읽어보는게 좋다는 생각이 들어서다 오늘도 OLED 관련 레포트이다. 사실 성장주 중 반도체 센터의 주가가 많이 올라서 올해초부터 지금까지 수익실현을 하면서 건설로 포트를 좀 옮겼고, 성장주 섹터에서는 상대적으로 주가가 오르지 않은 디스플레이 소재와 장비주를 관심있게 보면서 투자하고 있다 레포트에서는 최선호주로 LG디스플레이,에스에프에이,덕산네오룩스를 얘기하는데, 나는 중소형주 투자를 좋아하기 때문에 중소형주 위주로 레포트를 살펴봤다 디스플레이 OLED 밸류체인 잘 모르는 섹터에 대해..
아직도 많은 투자자들이 반도체 중소형주에 투자를 하고 있고, 나 또한 성장주에는 반도체 중소형주가 좀 포함되어 있지만, 지금 매수시기도 괜찮아 보이는 섹터가 OLED 소재 관련주 투자다 레포트에는 덕산네오룩스,실리콘웍스,솔루스첨단소재를 다루고 있지만, 개인적으로는 덕산네오룩스와 이녹스첨단소재를 좋게 보고 있다 매수를 하다가 급등하여 비중을 충분히 두지는 못했는데, 최근에 경기민감주가 랠리하면서 많이 조정받아서 다시 한번 레포트를 가볍게 살펴봤다. 디스플레이 장비주도 괜챃겠지만, 꾸준히 쓰이는 소재주가 더 안정적인 투자처로 보인다 3 Tandem 적층구조 OLED TV의 경우 패널당 소재 사용량이 이전에 비해 300배 가량 증가하기 때문에 소재주에 관심을 꼭 가져야만 한다 국내 업체 뿐 아니라 중국패널 업..
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